企業との商談が、そのまま次の提案の材料に｜株式会社ノヴァリス

株式会社ノヴァリスでは、採用支援や人材育成を提案する企業との商談をAitaneが自動で記録。ヒアリングした採用課題や要件を記憶に頼らず取り出せるようになり、提案づくりに時間を使えるようになりました。

株式会社ノヴァリスは、「努力が報われる世の中を作る」をミッションに掲げ、人材マッチング、生成AIを用いた人材育成・教育プログラム、採用支援の3つのサービスを企業に提供する会社です。

同社の営業は、企業の採用や人材育成の課題を聞き取り、それに合う提案を組み立てる法人営業です。企業との商談でAitaneをどう使い、記録の負担をどう手放したのかをまとめました。

導入のポイント

株式会社ノヴァリスは2024年8月に設立された会社です。「AIと共に進化し、人が『人にしかできない価値』を活かし自己実現できる未来へ」という考えのもと、企業向けに3つのサービスを運営しています。

生成AIの研修やツール開発を自ら手がけている会社でもあり、社内の業務についても「AIに任せられるものは任せる」という前提で選定を進めています。

同社の法人営業は、企業ごとに事情の異なる課題を聞き取るところから始まります。

どれも提案の中身を決める情報です。しかし商談中にメモを取ろうとすると相手の話に集中できず、後からまとめようとすると細部が抜け落ちます。

さらに、1社との取引が決まるまでには、初回のヒアリング、提案、条件の調整と複数回の商談があり、期間も長くなります。「前回、先方は何を一番の課題だと言っていたか」を数週間後に思い出せない、という状態が起きていました。

重視したのは、記録を残すために商談の質を落とさないことでした。課題のヒアリングは相手の言葉を引き出す仕事で、画面に目を落としてメモを取る時間が増えるほど、聞き出せる情報は減ります。

Aitaneは商談に同席して記録を作成するため、商談中に手を動かす必要がありません。生成AIを扱う事業を持つ同社にとって、AIが記録を担うという発想そのものにも抵抗がありませんでした。

カレンダーに登録した商談にAitaneが参加し、会話の内容から記録を作成します。担当者はメモを取らず、相手の話と、その場で返す提案に集中できます。

採用や育成の課題のように聞き取りの多い商談ほど、後からの振り返りに記録が効きます。「どの課題を優先したいと言っていたか」を、記憶ではなく記録で確認できます。

商談の記録は企業ごとの顧客情報として蓄積されます。求める人物像や育成したい層、検討の時期といった要件が残るため、提案書を作る前に材料がそろいます。

担当者の頭のなかにしかなかった情報が記録として残ることで、提案の内容を社内で相談するときも、先方の言葉に基づいて話を進められます。

同社は1社の企業に対して、人材の紹介、採用支援、人材育成と複数のサービスを提案することがあります。商談のたびに話題が変わるため、過去のやり取りを正確に思い出すことは難しくなります。

蓄積された記録を検索すれば、いつ誰と何を話したかを確認してから次の商談に入れます。検討が長期化した案件ほど、記録の有無が対応の質を分けます。

商談後にまとめていた記録づくりがなくなり、その時間を提案の準備と企業へのフォローに充てられるようになりました。

「人が『人にしかできない価値』を活かす」という同社の考え方は、記録のような作業をAIに任せ、対話と提案に人の時間を使うという運用と重なります。

人材や研修のように、相手の課題を聞き取って提案を組み立てる法人営業では、記録の作業が商談の質を削ってしまいます。商談の回数が多い組織、検討期間が長い商材を扱う組織ほど、記録を自動で残せることの効果は大きくなります。

まずは商談の多い担当者から使い始め、企業ごとの商談記録がたまる状態をつくるところからが始めやすい進め方です。