AI搭載CRMとは？AIでできること・選び方・主要6製品を比較

「CRMを導入したものの、商談後の入力作業が負担になっている」「AI搭載CRMが増えているが、製品ごとの違いがわからない」

このような悩みを抱える営業責任者や担当者もいるのではないでしょうか。

AI搭載CRMを活用すると、商談の記録作成や顧客データの分析など、これまで手作業で行っていた業務を効率化できます。ただし、AIが対応できる業務は製品ごとに違うのが実情です。

本記事では、従来のCRMとの違いやAIでできること、導入のメリット、選び方を解説し、主要6製品のAI機能を比較します。

AI搭載CRMとは？従来のCRMとの違い

CRMとは、顧客情報や商談履歴を一元管理し、営業活動や顧客との関係構築に役立てる仕組みです。

AI搭載CRMは、従来の顧客管理機能にAIを組み合わせ、データ入力や情報整理、分析などを支援するシステムです。

予測AIと生成AIの違い

CRMで活用されるAIには、主に予測AIと生成AIがあります。

種類	得意なこと	CRMでの活用例
予測AI	過去のデータから傾向や確率を予測する	受注確度の予測、優先案件の抽出
生成AI	文章の理解・要約・生成を行う	議事録作成、顧客情報への質問、メールの下書き

予測AIは、蓄積されたデータをもとに営業判断を支援します。一方、生成AIは、商談内容の要約や文章作成など、日常業務の効率化に役立つものです。

両方の機能を備えた製品もあれば、特定の業務に強みを持つ製品もあるため、自社の目的に合わせて見極めましょう。

従来のCRMとAI搭載CRMの比較

項目	従来のCRM	AI搭載CRM
データ入力	担当者による入力が中心	AIによる入力支援・自動化
商談記録	担当者が議事録や報告を作成	AIが文字起こしや要約を作成
データ分析	集計表やグラフで状況を確認	AIが予測や分析を支援
営業判断	蓄積データや担当者の経験を活用	AIによる分析結果や提案も活用

※対応機能は製品やプランによって異なります。従来型CRMにも自動入力や分析機能を備えた製品があります。

AI搭載CRMの目的は、人の判断を置き換えることではありません。記録や情報整理にかかる時間を削減し、営業担当者が顧客対応や提案活動に集中できる環境を整えることです。

AI搭載CRMでできること5選

AI搭載CRMでは、主に次のような業務を支援できます。

1. Web会議の文字起こし・議事録作成
2. CRMデータへの自然言語での質問
3. 商談前の情報収集・分析
4. 案件の受注確度の予測
5. 営業メールの下書き作成

それぞれの機能を詳しく見ていきましょう。

1. Web会議の録画から議事録を作成する

Web会議の録画・音声データから、AIが文字起こしや議事録を作成する機能です。

商談内容を一からまとめる必要がなくなり、営業担当者はAIが作成した議事録を確認・修正する作業に集中できます。

製品を選ぶ際には、要約だけでなく、元の発言や文字起こしを確認できるかも重要です。議事録をAIで作るツールの選び方は、議事録AIツールおすすめ11選でも紹介しています。

決定事項や次のアクションを正しく把握できる仕組みがあれば、商談後の情報共有にも役立ちます。

2. CRMのデータにチャットで質問する

CRMに蓄積された情報について、自然な文章で質問できる機能です。

例えば、次のような使い方が考えられるでしょう。

質問例	参照する情報
先週の商談で何が決まった？	商談記録・議事録
A社との直近のやり取りは？	顧客情報・活動履歴
今月動きのない案件は？	案件情報・活動履歴
B社との次回商談で何を確認すべき？	過去の商談・タスク

必要な情報を探す手間を減らせるため、顧客対応や営業会議の準備にも役立ちます。

ただし、AIが参照できるデータの範囲や回答の精度は製品によって異なります。

3. 商談前の情報収集・分析を支援する

商談前に必要な情報をAIが整理する機能です。

相手企業の概要や過去の商談履歴、これまでの接点などをまとめることで、営業担当者の準備作業を効率化します。

製品によっては、商談で確認すべき事項や質問候補を提示する機能もあります。

情報の正確性を確認できるよう、AIが参照したデータや根拠を確認できるかも重要なポイントです。

4. 案件ごとの受注確度を予測する

過去の商談データをもとに、案件の受注可能性や営業上のリスクを予測する機能です。

優先的に対応すべき案件を検討したり、停滞している案件を把握したりする際に役立ちます。

ただし、予測の精度はデータの量や質、分析方法などに影響されます。AIの予測だけで判断せず、担当者の知見と組み合わせて活用することが重要です。

5. 営業メールの下書きを作成する

商談内容や顧客情報をもとに、お礼メールやフォローメールの下書きを作成する機能です。

一から文章を考える手間を減らし、商談後の迅速なフォローを支援します。

送信前には、顧客名や商談内容、金額、日付などを担当者が確認しましょう。

AI搭載CRMを導入するメリット

AI搭載CRMを導入するメリットは、単に作業を自動化できることではありません。

営業担当者の事務作業を減らし、顧客対応や商談準備に時間を使いやすくなることが大きな利点です。

商談後の事務作業を削減できる

商談後には、議事録の作成やCRMへの入力、上司への報告など、さまざまな事務作業が発生します。

AIが記録作成を支援することで、営業担当者は内容の確認や修正に集中できます。

これまで入力作業に使っていた時間は、次の商談準備や顧客へのフォローに充てられるでしょう。

優先すべき案件を判断しやすくなる

受注確度の予測や活動履歴の分析によって、注力すべき案件を検討しやすくなります。

営業マネージャーにとっても、チーム全体の案件状況を把握し、データに基づいて営業方針を考える際の判断材料になります。

ただし、AIによる予測を過信せず、実際の商談状況と照らし合わせることが重要です。

CRMへの入力負担を軽減できる

CRMが現場に定着しない理由の一つは、入力作業の負担です。

AIによる文字起こしや記録作成を活用すれば、手入力の負担を減らせます。

記録を継続的に蓄積できる環境が整えば、顧客情報の共有や営業活動の分析にも活用しやすくなります。入力の手間を減らす考え方は、CRM入力を効率化する4つの方法もあわせてご覧ください。

ただし、AIを導入するだけでデータが自動的に正確になるわけではありません。入力内容の確認や、運用ルールの整備も必要です。

AI搭載CRMの選び方

AI搭載CRMを選ぶ際には、AI機能の数だけでなく、自社の課題を解決できるかを確認することが重要です。

ここでは、導入前に確認したい4つのポイントを紹介します。

AIに任せたい業務を明確にする

まずは、現在の営業活動で負担になっている業務を整理しましょう。

例えば、商談後の入力が負担なら、議事録作成やCRMへの記録を支援する機能が候補になります。

営業予測を強化したい場合は、受注確度の予測や分析機能を優先して比較するとよいでしょう。

また、Web会議と対面商談のどちらが多いか、営業チームの人数は何人かといった利用環境も考慮する必要があります。

AI機能の料金体系を確認する

AI機能の料金体系は、製品によって異なります。

基本料金に含まれる機能もあれば、上位プランや追加オプションでのみ利用できる機能もあります。

月額料金だけで判断せず、実際に利用したいAI機能を含めた費用を比較しましょう。CRMの費用全体の目安は、CRMの費用相場で解説しています。

AIの出力を人が確認できるか

AIが作成した議事録や分析結果には、誤りや情報の抜けが含まれる可能性があります。

そのため、次のような点を確認しましょう。

• 要約の元になった発言を確認できるか
• AIの分析に使われた情報を確認できるか
• AIが提案した内容を人が確認・修正できるか
• 顧客情報の更新前に確認する仕組みがあるか

顧客データの管理・セキュリティを確認する

CRMには、顧客の個人情報や商談内容など、重要な情報が蓄積されます。

AI機能を利用する際には、データの保存場所やAI学習への利用有無、閲覧権限などを確認しましょう。

また、現在利用しているメールやカレンダー、Web会議ツールとの連携も重要なポイントです。

導入前のチェックリスト

• AIに任せたい業務が明確になっている
• 必要なAI機能が対応プランに含まれている
• 実際の業務に近い条件で試用できる
• AIの出力を確認・修正できる
• 顧客データの取り扱いを確認した
• 既存の業務ツールと連携できる

AI搭載CRMの主要6製品を比較

ここでは、主なAI搭載CRMを6製品紹介します。

比較する製品は、Agentforce Sales、HubSpot Smart CRM、Zoho CRM、Mazrica Sales、GENIEE SFA/CRM、Aitaneです。

各製品では、AIによる商談記録の作成、営業データの分析、自然言語での質問など、異なる機能が提供されています。

機能の利用可否や追加料金の有無は、契約プランや利用条件によって異なります。

製品	商談記録のAI作成	AI受注予測	AIへの質問	AIメール作成
Aitane	〇	〇	〇	〇
Agentforce Sales	〇	〇	〇	〇
HubSpot Smart CRM	〇	△	〇	〇
Zoho CRM	△	〇	〇	〇
Mazrica Sales	〇	〇	〇	〇
GENIEE SFA/CRM	〇	〇	△	△

〇＝対応、△＝条件付き・関連機能で対応、―＝未確認

※2026年11月10日時点の各社公式情報をもとに作成。AI機能の利用には、対象プランの契約や追加オプションが必要な場合があります。対応言語や利用条件も製品によって異なります。

Aitane

株式会社Aitaneが提供する営業AIエージェントです。

Web会議の録画から文字起こし・議事録の作成までを支援し、商談内容の記録にかかる手間を軽減します。

また、AIチャットでは、ワークスペースに登録された顧客情報や商談履歴などを参照し、自然な文章で質問することが可能です。

例えば、「先週の商談で何が決まったか」「A社との直近のやり取りは？」といった質問を通じて、必要な情報を確認できます。

有料プランでは、商談前の事前分析レポートなどの機能も提供しています。ダッシュボードでは予測売上や加重パイプラインを確認でき、スタンダード以上ではMCP連携でChatGPTやClaudeからAitaneのデータを参照することも可能です。

無料プランから利用を開始でき、スタンダードプランとビジネスプランには14日間の無料トライアルがあるので、試してから決められるでしょう。

商談記録の作成や顧客情報の整理にかかる負担を減らしたい営業チームに適しています。

出典：Aitane公式料金ページ・AIチャットの使い方・ダッシュボードで営業の数字を見る・MCP連携｜株式会社Aitane

Agentforce Sales

Salesforceが提供する営業向けCRMです。

AIを活用した営業メールの作成支援や、営業データの分析、売上予測など、幅広い機能を備えています。

利用できるAI機能や料金はエディションや追加契約によって異なるため、事前の確認が大切です。

営業活動全体を統合的に管理し、AIを活用した分析や業務支援を進めたい企業に適しています。

出典：Salesforce公式料金ページ｜株式会社セールスフォース・ジャパン

HubSpot Smart CRM

HubSpotが提供するCRMです。

AIアシスタント「Breeze Assistant」を利用し、顧客情報の要約やコンテンツの作成、商談準備などを支援できます。

無料のCRMから導入できる一方、一部の機能には上位プランや追加の利用条件があるので注意しましょう。

営業だけでなく、マーケティングや顧客対応の情報も一元管理したい企業に適しています。

出典：Breeze Assistant・Understand Breeze｜HubSpot, Inc.

Zoho CRM

Zohoが提供するCRMです。

AIアシスタント「Zia」を搭載し、CRMデータの分析や予測、異常の検知などを支援します。

自然言語で質問できる「Ask Zia」も提供されています。使える機能はエディションによって異なるため、導入前に確認が必要です。

少人数でCRMを導入し、必要に応じて機能を拡張したい企業に適しています。

出典：Zoho CRM エディション比較・Ask Zia の新しいチャット画面｜Zoho Corporation

Mazrica Sales

株式会社マツリカが提供する国産のSFA/CRMです。

AIを活用した売上予測や商談情報の整理、営業データの活用支援などの機能を備えています。

商談内容をもとに、案件情報の更新をAIが提案する機能も特徴です。

営業情報の入力負担を軽減しながら、案件管理や営業活動の可視化を進めたい企業に適しています。

出典：株式会社マツリカの発表資料｜株式会社マツリカ、「Mazrica」の売り上げ予測AIをリニューアル・「Mazrica Sales」、AIアシスタントを提供｜クラウド Watch（株式会社インプレス）

GENIEE SFA/CRM

株式会社ジーニーが提供する国産のSFA/CRMです。

AIによる商談の文字起こしや議事録作成、次のアクションの提案などの機能を備えています。

AI機能はプランによって利用条件が異なるため、導入前に確認が必要です。

営業活動の記録や案件管理を効率化したい企業に適しています。

出典：GENIEE SFA/CRM公式サイト｜株式会社ジーニー

AI搭載CRMを使うときの注意点

AI搭載CRMは、導入するだけで営業成果が向上するものではありません。

効果的に活用するためには、AIに任せる業務を明確にし、運用ルールを整えることが重要です。

AIの出力は担当者が最終確認する

AIが生成した議事録やメールには、情報の抜けや誤りが含まれる場合があります。

特に金額、日付、顧客の発言内容などは、元の情報と照らし合わせて確認しましょう。

AIは業務を支援する存在であり、最終的な判断と責任は人が持つことが重要です。

受注予測はデータの量と質に左右される

AIによる受注予測の精度は、過去の商談データの量や質、予測モデルなどによって異なります。

導入直後は十分なデータがない場合もあるため、AIの予測だけに頼らない運用が必要です。

まずは商談記録の蓄積や情報共有から始め、必要に応じて分析機能の活用を広げる方法もあります。

録画とAIへの情報入力ルールを整える

商談を録画する際には、相手に録画の目的を伝え、必要な了承を得るなど、社内ルールを整えましょう。

また、AIに入力してよい情報の範囲や、録画データの保存期間、閲覧権限なども確認が必要です。

顧客情報を適切に管理できる環境を整えることが、継続的なAI活用につながります。

まとめ｜AI搭載CRMは自社の課題に合わせて選ぶ

AI搭載CRMは、商談記録の作成や顧客情報の整理、営業データの分析などを支援するシステムです。

製品を選ぶ際には、AI機能の多さだけでなく、自社が抱える課題や現場での使いやすさ、料金体系、データ管理の仕組みを確認しましょう。

特に、CRMへの入力負担が課題になっている場合は、商談内容の記録や情報整理を支援する機能が役立ちます。

私たちAitaneは、Web会議の記録作成やCRMデータを参照したAIチャットを通じて、営業担当者が入力に追われず、顧客と向き合う時間を増やせるCRMを目指しています。