Aitaneがアップデート｜AIチャットでの取引登録やChatGPT・Claude連携を強化
いつもAitaneをご利用いただき、ありがとうございます。
2026年11月1日、営業AIエージェント「Aitane」の機能をアップデートしました。
今回のアップデートでは、AIチャットからのデータ登録、ChatGPT・Claudeとの連携強化、資料のAI分析、KPIダッシュボードなど、営業業務の効率化を支援する機能を拡充しました。
これまで手作業で行っていた情報登録や確認業務をAIに依頼でき、営業担当者がお客様との対話や提案に、より集中できる環境を目指しています。
【今回の主なアップデート】
1. AIチャットから営業データを登録
AitaneのAIチャットから、会社・担当者・取引・タスク・ノートなどの登録を依頼できるようになりました。
例えば、チャットで取引の登録を依頼すると、AIが登録内容を提案します。担当者が内容を確認・承認することで、登録を実行できます。
AIに作業を任せながらも、実行前に人が確認できる仕組みです。
2. ChatGPT・Claudeとの連携を強化
普段利用しているChatGPTやClaudeから、Aitaneのデータを活用できる連携機能を強化しました。
Aitaneに蓄積された情報を参照するだけでなく、AIへの依頼を通じたデータ登録にも対応します。
使い慣れたAIから営業業務を進めることで、ツールを切り替える手間を減らせます。
3. 資料を添付してAIに質問
AIチャットにPDFや画像を添付し、その内容について質問できるようになりました。
例えば、見積書を添付して契約条件を確認したり、資料の内容を要約したりすることができます。
資料を確認しながら情報を整理する業務をサポートします。
4. KPIダッシュボードの機能を拡充
営業活動の状況を把握できるKPIダッシュボードを強化しました。
営業データをダッシュボードで確認できるほか、設定した時間に定期配信する機能にも対応しています。
営業状況の把握やチーム内での情報共有を支援します。
5. カスタムオブジェクトへのAI対応
企業ごとに設定した独自のデータ項目（カスタムオブジェクト）についても、AIによるデータの参照・登録に対応しました。
自社の業務に合わせて管理している情報も、AIチャットから活用できます。
【アップデート内容を動画でご紹介】
今回のアップデートで追加・強化された機能を、約1分の動画にまとめました。 実際の操作画面とあわせて、ぜひご覧ください。
【新機能の使い方・お問い合わせ】
各機能の設定方法や操作方法については、Aitaneのヘルプセンターをご確認ください。
新機能の設定や使い方でお困りの際は、Aitane画面右下のチャットからお気軽にお問い合わせください。
Aitaneは今後も、営業担当者が煩雑な作業に追われず、お客様との対話や提案に集中できる環境づくりを進めてまいります。
今後ともAitaneをよろしくお願いいたします。
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