カスタムエージェント

このページでは、左ナビの カスタムエージェント で、Aitane の AI エージェントを確認し、自社用のエージェントを作成・管理する方法を説明します。

この機能はベータ版です。 できることは順次増えていきます。

ベータでできること

• Aitane に最初から用意されている 4 つの デフォルトエージェント の内容を確認する
• 自社用の カスタムエージェント を作成し、名前・タイプ・指示・トリガー・実行ユーザー・使えるインテグレーション・実行モードを設定する
• カスタムエージェントの稼働を申請し、ワークスペース管理者が承認する
• カスタムエージェントをメンバーに共有する

ベータ版では、エージェントの作成・設定・申請・承認・共有までを行えます。 トリガーによる自動実行、今すぐ実行、詳細画面のチャットからの実行は、順次提供します。現在は、稼働中にしたエージェントも自動では動きません。稼働中のエージェントの詳細画面でチャットに送信しても、「エージェントの実行機能はまだ接続されていません。入力内容は保持されています。」と表示され、実行されません。

AI チャットの Ask モード・Agent モードとは別の機能です。 カスタムエージェントの実行モード（アシスト / エージェント）は、AI チャットのモードとは関係ありません。AI チャットのモードは Ask モードと Agent モード を参照してください。

利用条件

• カスタムエージェントを作成できるのは、ワークスペース管理者だけです
• 承認・停止・削除・インテグレーションの変更・共有の管理も、ワークスペース管理者だけが行えます
• デフォルトエージェントは、ワークスペースの全員が確認できます

デフォルトエージェント

ワークスペースには、次の 4 つのデフォルトエージェントが最初から用意されています。

名前	内容
議事録作成	会議終了後に議事録のドラフトを作る
商談事前分析	商談の前に CRM と会議の情報を整理し、確認すべき点をまとめる
取引作成・更新	会議の内容から、取引のステージや金額の更新・新規作成を行う
タスク作成・実行	会議や Slack のメンションからタスクを取り出して登録する

デフォルトエージェントは常に稼働中で、内容は変更できません。 動き方を変えたい場合は、カスタムエージェントを作成してください。

カスタムエージェントを作成する

1. 左ナビの カスタムエージェント を開き、新規エージェント を押します。
2. カスタムエージェントを作成 の画面で、始め方を選びます。

• テンプレートを使用する — Aitane 公式テンプレート（メール返信 / アポ取り）から選び、作成する を押します
• 何も選ばずに 空白を作成 を押すと、空のエージェントが作られます
• 画面にある、AI に作成を依頼する入力欄は、現在は利用できません

1. 作成したエージェントの詳細画面が開きます。右側の 設定 で内容を決め、保存 を押します。

作成したエージェントは 下書き の状態から始まります。

設定できる項目

項目	内容
名前	一覧に表示される名前
タイプ	議事録作成・商談事前分析などのどれに当たるか。下書きの間だけ変更できます。タイプを決めないと稼働できません
指示	エージェントが何をするべきかを文章で書く
トリガー	どのタイミングで動かすかの条件。Aitane（レコード作成・更新、会議終了など）/ Slack（メンション）/ スケジュール（毎日・毎週の時刻）/ メール（受信）から選び、条件を付けられる。選べるトリガーはタイプによって変わる。自動実行の提供開始後に使われます
実行ユーザー	対象のユーザーがいない自動実行で、権限と外部サービスの接続を使うメンバー。未設定の場合は実行しません。ワークスペース管理者だけが設定できます
インテグレーション	Aitane / Gmail / Outlook / Slack / LINE ごとに、このエージェントに使わせる操作をオン・オフで選ぶ。接続済みでもオフの操作は使わせません
実行モード	動かすときに確認を挟むかどうかの設定値。アシスト（確認後に実行する提案を作る）または エージェント（確認を挟まずに実行する）を選びます。高度（実行モードと詳細設定） の中にあります

自動実行に使うエージェントを選ぶ

詳細画面の 自動実行するエージェント では、タイプごとに、自動実行に使うエージェントを標準（デフォルトエージェント）とカスタムエージェントから切り替えられます。選べるのは稼働中のエージェントだけです。 この選択はメンバーごとに保存され、自動実行の提供開始後に使われます。

稼働までの流れ

カスタムエージェントの状態は 下書き → 申請中 → 稼働中 → 停止中 と進みます。

今の状態	操作	できる人
下書き	有効化を申請 → 申請中	編集権限のあるメンバー
下書き / 申請中	有効化する → 稼働中	ワークスペース管理者
申請中	差し戻す → 下書き	ワークスペース管理者
稼働中	停止する → 停止中	ワークスペース管理者
停止中	再有効化する → 稼働中	ワークスペース管理者

ワークスペース管理者は、申請を経ずにそのまま 有効化する ことができます。

申請しても、管理者に通知は届きません。 申請したことは、管理者に直接伝えてください。

削除する

ワークスペース管理者は、カスタムエージェントの詳細画面の右上にある …（その他の操作）から エージェントを削除 を選び、削除する を押して削除できます。削除は取り消せません。 デフォルトエージェントは削除できません。

共有する

ワークスペース管理者は、エージェントの詳細画面の 共有 から、見られる範囲を決めます。

• 限定公開 — 招待したメンバーだけがアクセスできます
• チーム — 指定したチームのメンバーがアクセスできます。チームは、管理者が 設定 → チームメンバー の チーム タブで作成します
• ワークスペース全員 — ワークスペースの全メンバーがアクセスできます
• メンバーを個別に招待し、閲覧のみ または 編集可 を選べます

オーナーと編集できるメンバーは設定を変更できます。閲覧のみのメンバーは設定を変更できません。

関連

• AI チャットの使い方
• 権限とロール