メンションで情報を参照する
会社・担当者・取引などを AI チャットの文脈に含める
更新 2026.10.13
このページでは、AI チャットで既存のデータを参照させる メンション の使い方を説明します。
メンションを使うと、「この会社について答えて」のように、対象のデータを文脈として AI に渡せます。
メンションできるもの
| 種類 | 用途 |
|---|---|
| 会社 | 顧客企業の情報を参照する |
| 担当者 | 担当者の情報を参照する |
| 取引 | 商談の状況を参照する |
| ミーティング | 会議の記録・議事録を参照する |
| メール | やり取りの内容を参照する |
| タスク / ノート | タスク・ノートの内容を参照する |
| ワークスペースメンバー | 社内のメンバーを指定する |
カスタムオブジェクトのレコードはメンションできません。
使い方
- 入力欄でメンションを開始すると、候補の一覧が表示されます。
- 種類で絞り込むか、そのまま検索して対象を選びます。候補が多い場合は もっと表示 で追加を読み込めます。
- 選ぶと入力欄に挿入され、その内容が AI の参照対象になります。
候補の表示中は Enter で候補を選択します。送信ではないので、選び終えてから送信してください。
優先コンテキスト
参照させたい情報が複数ある場合、優先コンテキスト として指定したものが優先されます。長い会話の中で「今はこの取引の話をしている」と固定したいときに使います。