商談・顧客管理
取引・会社・担当者・名刺など、商談と顧客情報の管理を集約しています。全10記事。
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ダッシュボードで営業の数字を見る営業・CRM ダッシュボードの作成・編集・目標設定・共有と、プランごとの上限更新 2026.10.01会社を管理する顧客企業の登録・お気に入り・削除時の関連データの扱い更新 2026.08.24担当者を管理する担当者の登録・CSV 取り込み・削除時の関連データの扱い更新 2026.08.24名刺をスキャンして登録する名刺の撮影・OCR 取り込みと、お礼メールの自動送信更新 2026.08.25関係性スコアで顧客との距離を測る会社・担当者ごとに算出される関係性スコアと最終接触の見方更新 2026.08.13取引ステージを設定する自社の営業プロセスに合わせてステージを追加・編集・並び替えする更新 2026.08.13取引・パイプラインを管理する取引の作成・一覧の絞り込み・CSV 取り込み・カスタム項目更新 2026.08.24カスタムオブジェクト会社・担当者・取引のほかに、自社専用のオブジェクトと項目を作ってレコードを管理する方法更新 2026.10.01保存ビューを使う絞り込みと表示設定の組み合わせを保存して呼び出す更新 2026.08.13
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